朱莉（克里斯蒂·麦克尼科尔 Kristy McNichol 饰）是一名女演员，一次意外中，她驾车撞伤了一只狗，四处求医无门又不忍心弃之不管的朱莉最终决定将狗收留。有狗狗陪伴在身边，朱莉的心中多了一份安全感，当她看见狗和入室抢劫的歹徒英勇搏斗之后，朱莉更是对这只勇敢的动物充满了信任和依赖。
随着时间的推移，朱莉发现对自己忠心耿耿的狗对黑人却有着超乎寻常的强烈攻击性。原来，在幼年时期，狗曾经经受过十分残酷的训练，用以将它变成攻击黑人的“武器”，为了恢复狗纯良的本性，朱莉找到了驯兽师查理（塞缪尔·富勒 Samuel Fuller 饰）驯化狗。经过不懈的努力，查理的训练终于初见成效，不幸的是，意外还是发生了。
夜间开车穿过洛杉矶山区时，白人女演员朱莉·索耶不小心撞到了一只流浪的白色牧羊犬。兽医对它进行治疗后，朱莉将它带回家，同时试图寻找它的主人。一名强奸犯闯入她的家并试图攻击她，但狗保护了她。她不顾男友罗兰·格雷尔的反对，决定收养他。她不知道的是，这只狗被一名白人种族主义者训练，可以攻击看到的黑人。狗偷偷溜出家门，杀死了一名黑人卡车司机。后来，朱莉带着这只狗和她一起工作，他在片场殴打了一名黑人女演员。
朱莉把狗带到训练师卡拉瑟斯那里，卡拉瑟斯告诉她对狗实施安乐死。另一位黑人驯狗师凯斯决定尝试重新训练这只狗。他穿上防护装备，把狗关在一个大围栏里，用链子拴着它出去，每天让自己暴露在狗面前，并确保他是唯一喂养或照顾狗的人。
这只狗逃跑了，并在教堂里杀死了一名黑人老人。凯斯救了他，但不顾朱莉的抗议，选择不将他交给当局继续训练。他警告她，训练已经达到了临界点，狗可能会被治愈或发疯。他认为治愈这只狗将阻止白人种族主义者像这样训练狗。
最终，这只狗对凯斯变得友好。朱莉与狗的原主人对峙，后者前来认领他。她愤怒地告诉他，这只狗已经被一个黑人当着他的孙子们的面治愈了，因为他知道这只狗是一只可爱的宠物。正当朱莉和凯斯庆祝胜利时，狗在没有任何警告的情况下将注意力转向卡拉瑟斯并攻击了他。为了拯救雇主的生命，凯斯被迫开枪杀死了狗。