少年云飞扬（徐少强饰）来历鲜为人知道，他虽与武当派掌门青松（张瑛饰）有一段不寻常的关系，但他在武当派却是地位卑微，其後获得一神秘黑衣人秘授武功。 青松与武林煞星独孤无敌（杨泽霖饰）三度较量，可惜俱败对方手下，使独孤无敌称霸武林。 武当山上接二连三发生离奇血案，皆涉及云飞扬，最後青松竟遭惨死，使他百感交集，遂离开武当山。当时，武林中有一种神奇武功「天蚕诀」，该种武功的秘诀在于「变」，倘若学者不精，束茧自缚，反连本身的武功也丧失，若能领悟其中奥秘，晓得如何变化，则可使武功臻至化境，成为武林中地位最高的盟主。 云飞扬经过无数离奇遭遇，终于学会「天蚕诀」，并且得到美人青睐，他与独孤凤（曲可秀饰）、傅香君（余安安饰）、伦婉儿（马敏儿饰）的缠绵绯恻爱情，令他感到虽然能击败天下第一高手独孤无敌，但换来的只是一片悲哀。
吴启华 朱敏瀚 赖慰玲 陈炜 吴伟豪 单立文 阮浩棕 刘佩玥 徐荣 何沛珈 贝安琪 戴祖仪 游嘉欣 江嘉敏 韦家雄 郑子诚 卢宛茵 李家鼎 谭凯琪 邓智坚 江欣燕 黎燕珊 罗冠兰 苏韵姿 吴沚默 叶靖仪 唐嘉麟 张翼东 胡敏芝 区霭玲 方绍聪 梁证嘉 陈嘉俊 关枫馨 彭翔翎 梁皓楷 李启杰 鬼塚 蔡志恩 罗皓谊 陈俊坚 吴天佑 施焯日
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