嘉靖年间，首辅夏言遭人陷害罢官。其子锦衣卫夏鹏在调查此案件过程中，被卷入了一个波云诡谲的阴谋，妖异的男子，凶狠的海盗，操纵人心的木偶等等对手接踵而至，他却没想到案件最后的真相更让他陷入两难的境地。本片通过讲述锦衣卫夏鹏、陆程、杨成万三兄弟因一桩离奇的绸商谋杀案，逐步发现了围绕“天下第一绣女”林荷、牵涉外国海盗、大臣皇后等多方势力的刺杀皇帝的惊天阴谋；三人最终为保护嘉靖和林荷，与神秘高手及其神秘兵器“爱别离”拼死决战，险中求胜。
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