传言巩族藏有一件神物黑袍，穿上后便可金身铁骨、羽化升仙。觊觎已久的鲁王带兵剿灭了巩族。巩族遗孤巩嵘向鲁王行刺复仇，巧遇鲁王的青梅竹马郡主琅芩，两人互生好感。鲁王眼线遍布天下，巩嵘被鲁王派出的死士追杀，下落不明，生死未卜。一年后，郡主琅芩被迫嫁给鲁王。就在鲁王给琅芩操办的寿宴之上，出现了一位戏法绝妙的秘术师，而见过巩仙真容的琅芩大惊，原来此人竟是消失一年的巩嵘。风起云涌，一场腥风血雨再度袭来……
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